智能網聯汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指智能車與車聯網的有機聯合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、路、云平臺等智能信息交換共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協同控制等功能，實現安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。伴隨“智能化+網聯化”融合驅動，智能網聯汽車有望成為未來的新一代智能超級終端。

 

　　一

 

　　典型特征

 

　　01

 

　　汽車智能化

 

　　AI賦能汽車帶來全新技術變革，自動駕駛、智能座艙推動電子電氣架構演進升級。傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)已經難以滿足智能汽車軟件化需求，基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構將成為主流。自動駕駛融合感知、計算等多元要素，對算力提出新要求；智能座艙以人機交互為核心，成為產品差異化的主要競爭點。

 

　　汽車的核心技術壁壘從傳動系統(tǒng)向軟件、電子設備、操作系統(tǒng)等轉移，“軟件定義汽車”成為汽車智能化核心特征。汽車正在逐步由機械驅動向軟件驅動過渡，算法、算力和電子電氣架構將成為企業(yè)技術創(chuàng)新的角逐點以及決定話語權強弱的關鍵因素；芯片、計算平臺、操作算法和傳感器將成為“軟件定義汽車”下的核心零部件。

 

　　02

 

　　汽車網聯化

 

　　5G商用部署成本更低，5G-V2X有望成為新的技術標準，將加快車聯網產業(yè)落地。V2X通信模塊以美國主推的DSRC標準和中國主推的LTE-V2X為主，雙方在歐洲市場博弈。車聯網是5G下游產值最高、確定性最強的應用場景之一；5G將補齊車聯網、自動駕駛在通信網絡層的技術缺口，為車聯網打開新的增長空間。

 

　　車聯網標準博弈加劇，將成為5G標準必要專利下一個主要競爭領域。我國5G標準必要專利處于全球領先地位。繼智能手機之后，智能網聯汽車將成為5G標準必要專利主要競爭領域。智能網聯領域的知名專利池AVANCI已經吸引數十家全球領軍企業(yè)加入，其中專利許可人包括高通、諾基亞、中興等5G專利排名靠前的企業(yè)，被許可人則包括奧迪、寶馬、奔馳、大眾、福特等全球知名汽車廠商。

 

　　二

 

　　產業(yè)鏈圖譜分析

 

　　智能網聯汽車產業(yè)鏈包括核心軟硬件、系統(tǒng)集成、運營服務等多個環(huán)節(jié)，數據及平臺服務、出行服務等新型模式不斷涌現。

 

　?。ㄖ嘘P村產業(yè)研究院分析繪制）

 

　　智能網聯汽車產業(yè)鏈核心價值由整車制造向產業(yè)鏈兩端轉移，核心競爭力向核心軟硬件提供商和運營服務商傾斜。自動駕駛依賴于感知層、判斷層、執(zhí)行層、網聯層環(huán)環(huán)相扣，因此帶動一批高附加值、高技術壁壘的自動駕駛相關供應商崛起，如傳感器、芯片、計算平臺等核心零部件，與傳統(tǒng)零部件相比擁有更大的自主權與話語權。

 

　　軟件定義汽車模式下，用戶體驗與需求正成為軟件升級的核心驅動力，運營服務成為汽車價值鏈的延伸。價值鏈開始發(fā)生改變，隨著軟件占整車價值比重提升，主機廠、互聯網企業(yè)、自動駕駛科技企業(yè)的入局帶來生態(tài)互聯。主機廠開始通過戰(zhàn)略合作與自主研發(fā)的方式加強對核心軟件與算法的掌控。

 

　　三

 

　　市場態(tài)勢

 

　　01

 

　　中國智能網聯汽車產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，未來市場空間或達萬億級別，發(fā)展?jié)摿薮?/div>